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Ihre Persönliche Doku-Box

Folgende Informationen und Dokumente finden Sie in Ihrer persönlichen Doku-Box

Allgemeine Informationen zum Anlagedepot

  • Aktueller Depotwert
  • Umfang der beabsichtigten Anlage
  • Höhe der bisher entrichteten Anlagebeträge
  • Höhe der gesamten und bisher entrichteten Einrichtungsgebühren

Dokumente im Rahmen der Depotführung:

  • Depoteröffnungsbestätigung
  • Depotauszüge
  • Erträgnismitteilung

Dokumente im Rahmen des Vermögensverwaltungs-Reportings

  • Halbjährliches Reporting des Vermögensverwalters (Stand 30.6./31.12.)
  • Verlustschwellenmeldungen im Falle stärkerer Marktschwankungen

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